客户：某泛亚多元化不动产资产投资机构
行业：不动产/私募股权
地区：亚太地区
合作起始时间：2022年
目标：该客户希望为动态不动产投资组合制定碳减排目标并搭建绩效追踪体系，计划从基础碳排放追踪功能升级为一套成熟且整合的 ESG 管理体系，实现三大核心作用：制定符合 1.5℃气候目标的减排目标、自动化完成多标准合规披露，并能够根据数据寻找资产增值机遇。
服务内容：符合1.5℃气候目标的减碳框架评估｜ESG 数据管理工具搭建｜碳盘查体系搭建｜范围 1、2、3 排放披露报告编制｜采用房地产碳风险监测（CRREM）框架进行转型风险评估
客户简介
该客户是亚洲头部另类投资管理公司旗下不动产投资事业，管理亚太地区分布广泛的不动产及私募股权资产组合。自 2022 年起，该客户与RESET Carbon达成合作，搭建适配的气候战略框架与 ESG 数据底层体系，满足投资方、监管机构及利益相关方日趋严苛的气候绩效披露要求。
挑战
ESG 披露政策持续收紧、投资方审查力度不断加大，该机构在投资组合管理与信息披露方面面临多重挑战：
- 投资组合资产动态流转频繁（如：持续新增或处置标的），难以制定兼具可信度、且贴合 1.5℃气候路径的碳减排目标；
- 各区域资产绩效数据分散割裂，缺乏统一高效的汇总与分析平台，无法精准定位减排投入回报率较高的环节。
基于上述挑战，客户亟需结合 1.5℃气候目标体系复盘自身的减碳战略，筛选适配动态开放或封闭式不动产投资组合的计算方法体系。
同时需要搭建标准化、系统化的 ESG 数据采集整理流程，统一碳会计核算规则，支撑多套披露框架下所有基金及资产层面的绩效追踪与报告输出。
我们的解决方案
RESET Carbon将解决方案分为两个阶段，先完成战略框架的评估与选择，再落地配套数字化管理工具，逐步落实整体气候战略。
符合 1.5℃气候目标的减碳框架评估与战略复盘
- RESET Carbon梳理了不动产及投资机构适用的主流 1.5℃气候目标制定方法体系，涵盖科学碳目标体系与行业专属计算标准；
- 对标行业基准与市场通用实践方案，明确投资方普遍预期与机构自身行业竞争定位；
- 联合客户投资及资产管理团队开展研讨会，结合投资组合特征（包括基金存续周期、资产收购、并购处置策略及区域资产分布等），筛选匹配自身商业模式的框架，助力设定减排目标；
- 提供定制化的减排目标落地方案，明确范围 1、范围 2 及重点范围 3 计算涵盖原则、计算边界界定，并规划符合 1.5℃气候路径的分阶段实施路线图。
一体化碳盘查体系与 ESG 数据管理工具
在本阶段，RESET Carbon旨在搭建覆盖全投资组合的碳与 ESG 数据采集整理、管理与分析平台，实现标准化披露与绩效持续追踪，为投资决策提供数据支撑：
- 搭建标准化碳盘查资料库，统一整理各资产与物业运营方的活动数据，保障全投资组合的范围 1、2、3 碳排放数据计算方式一致且可审计；
- 制定并交付基金级与战略级的 ESG 数据管理工具，简化数据汇总流程，自动完成基金与资产层面温室气体绩效追踪，适配全球房地产可持续发展评估指标（GRESB）、全球报告倡议组织（GRI）、欧盟可持续金融披露条例（SFDR）、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）、欧洲不动产投资协会（INREV）、负责任投资原则（PRI）、房地产碳风险监测工具（CRREM）等主流披露框架报送需求；
- 搭建可视化综合数据面板，为基金管理者与资产运营团队提供细分绩效拆解与行业基准对标功能，将脱碳优化机遇与投资、资产管理关联起来。
转型风险与财务敞口分析
RESET Carbon提供风险分析，旨在保障客户未来的减碳进程。RESET运用房地产碳风险监测（CRREM）框架与前瞻性碳排放预测模型，评估投资组合内各类资产何时、何地可能偏离既定脱碳路径，预判未来碳监管政策可能带来的合规风险；
- 将模型专业测算结果转化为可落地执行的业务建议，协助机构完成资金分配、资产运营方案编制、脱碳改造项目优先级排序。
关键成果一览
通过RESET Carbon提供的解决方案与支持，该客户实现了以下三大关键成果：
运营效率提升
- 通过自动化、标准化的方式进行数据采集与碳排放计算，替代过往人工分散化工作模式，大幅降低 ESG 报告编制人力成本与资料出错风险；
- 基金及资产运营团队可统一查看全组合碳与 ESG 绩效，更快制定精准有效的管理优化措施。
为达成1.5℃气候目标打下战略基础
- 为客户制定符合动态投资组合需求的 1.5℃减排目标落地路径，明确排放计算范围、核心指标与内部管理机制；
- 借助 CRREM 框架完成资产级气候风险测算，清晰量化潜在气候财务敞口，为投资委员会决策与资产运营规划提供核心依据。
增强利益相关方信任并满足披露报告要求
- ESG 数据工具可根据不同标准要求编制报告并追踪绩效，全面覆盖投资方及主流披露框架要求，高效应对尽职调查、监管问询及自愿性气候披露需求。
本次合作帮助客户转变原有的以被动遵循法规为主的ESG 管理模式，转型为涵盖整体不动产投资组合、以数据驱动的主动式减碳管理体系。
若您希望了解RESET Carbon如何为不动产投资机构与资产管理企业提供 ESG 数据管理、碳盘查及减碳战略服务，欢迎联系我们。